CJLEAD 競爭教育中心｜業務員專屬服務系統

客戶的每個重要日子，
系統都幫你記得

一個屬於你自己的 LINE 官方帳號，串接直效成交系統 CRM。繳費、生日、週年、滿期自動提醒，健診預約直接進行事曆，理賠進度客戶自己看得到。你專心經營關係，例行的事交給系統。

開通設定費 NT$1,500
月費 NT$590 起
你只要做三件事就能開通
業務員每天都在處理的事

客戶越多，越容易漏掉該做的事

客戶忘了繳費
保單差點停效，你卻是最後一個知道的人。
日期散落各處
生日、週年、滿期記在手機、筆記本和腦袋裡，想起來的時候常常已經過了。
理賠電話接不完
同一位客戶一天打來問好幾次進度，你也只能說還在跑流程。
想經營卻不知道發什麼
知道要定期跟客戶互動，但每次打開 LINE 都不知道從哪裡開始。
紀錄說斷就斷
換手機、換單位，跟客戶聊過什麼、答應過什麼，全部要重來。
運作方式

CRM 負責記，LINE 負責說

客戶資料、保單日期、提醒規則全部放在 CRM，LINE 官方帳號負責發訊息和接收客戶回應。資料只輸入一次，所有提醒都從同一個地方出發，不會出現三個地方對不起來的狀況。

1
客戶資料只輸入一次
保單日期、生日、家庭資訊都存進 CRM。原本的客戶名單可以整批匯入，不用一筆一筆打。
2
時間到了系統自動處理
例行通知自動發給客戶。有風險或有商機的事，直接出現在你的行事曆，由你本人處理。
3
客戶的回應自動記錄
客戶點選單、回訊息、預約健診，全部寫回 CRM。下次聯絡前打開來看，就知道上次聊到哪。
系統功能

保護收入、創造商機、省下時間

保護你的收入
繳費到期提醒
到期前 7 天自動提醒客戶，到期當天還沒標記已繳，系統會再提醒一次。
停效風險警示
保單進入寬限期，系統直接通知你本人親自聯繫。保住保單，也保住佣金。
創造新的商機
週年與滿期提醒
保單週年前一個月，自動邀請客戶做保障檢視。滿期前兩到三個月，系統提醒你這是再規劃的時機。
健診線上預約
客戶在 LINE 上自己選時段，預約直接進你的行事曆，不用來回喬時間。
分眾推播
依客戶身分和關注的主題貼標籤，新婚、新手爸媽、退休族各自收到適合的內容。
轉介紹追蹤
每位新好友從誰介紹進來都有紀錄，知道該感謝誰，也看得出誰是你的關鍵介紹人。
省時間，也更專業
理賠進度通知
你在後台更新理賠狀態，客戶自動收到通知，少接很多「現在怎樣了」的電話。
生日祝福
客戶生日當天自動送出祝福，行事曆同時提醒你，想多說一句可以再補。
每月內容素材
每個月提供現成的保險知識圖文，選好對象按一下就能發，經營客戶不用再煩惱題材。
專業的品牌門面
統一設計的圖文選單、歡迎訊息和理賠小幫手，客戶加好友第一眼就感受到你的專業。
客戶紀錄跟著你
換手機、換單位，客戶資料和互動紀錄都還在系統裡，關係不會因此中斷。
客戶看到的畫面

打開聊天室，六個按鈕找到需要的服務

客戶點選單、查資料時，系統當下的回覆不會用到 LINE 的訊息額度。能讓客戶自己來查的，就不用主動推。

認識我
個人介紹、專長領域與服務理念。
保單健診預約
客戶自己選時段，直接進你的行事曆。
理賠小幫手
理賠文件清單、申請流程、各保險公司聯絡電話。
保險知識
分類整理的保險觀念文章與圖卡。
我的服務
保單整理、繳費方式、地址與受益人變更說明。
找我聊聊
切換到一對一真人對話。
開通流程

你做三件事，其他交給我們

你要做的（大約十分鐘）
1
用自己的 LINE 帳號申請 LINE 官方帳號，一般帳號免費，個人就能申請。
2
設定帳號名稱、大頭貼和簡介。
3
在官方帳號後台把我們加為管理員。
我們負責的
串接你的 LINE 官方帳號與直效成交系統 CRM。
套用統一設計的圖文選單、歡迎訊息和理賠小幫手。
匯入你現有的客戶名單，設定好各項自動提醒。
提供客戶綁定連結，客戶點一下就完成配對。
帶你完成第一次操作，之後的系統維護也由我們處理。
方案與費用

選一個適合你現在階段的方案

所有方案皆需一次性開通設定費 NT$1,500（每人），包含系統串接、圖文選單與歡迎訊息設定、既有客戶名單匯入。

基礎版
NT$590／月
先把服務提醒做好，讓客戶不再漏繳、你不再漏記。
CRM 客戶管理與行事曆整合
LINE 綁定與統一圖文選單
繳費、生日、週年、滿期自動提醒
停效風險警示
訊息用量儀表板與額度保護
專業版
推薦
NT$990／月
服務之外，開始用 LINE 創造商機和轉介紹。
基礎版全部功能
健診線上預約
理賠進度通知
分眾標籤與推播
轉介紹追蹤
每月內容素材
團隊版
NT$790／人／月，5 人起
給帶團隊的主管，整個團隊的服務品質一起拉上來。
專業版全部功能
主管團隊儀表板
團隊服務執行追蹤
年繳優惠
一次繳 12 個月，只收 10 個月的費用。
算一下就知道值不值得
專業版一年不到 12,000 元。一年只要保住一張快停效的保單，或從滿期提醒多談成一張，就回本了。
以上價格為 [含稅／未稅]。系統月費不含 LINE 官方帳號費用，LINE 費用說明請見下方。
LINE 官方帳號費用

兩筆錢，分開算

系統月費付給我們。LINE 官方帳號的方案費用付給 LINE，由帳號擁有者也就是你本人支付。只做服務提醒，多數人用免費方案就夠；想定期發內容經營客戶，大約就是每月一個中用量方案的費用。

LINE 怎麼算訊息
算的是「發給幾個人」。一則訊息發給 100 位好友，就算 100 則。
哪些不算額度
客戶主動傳訊息或點圖文選單時，系統當下的回覆不會用到額度。
LINE 官方帳號方案
方案 月費（未稅） 免費訊息則數 超量加購
輕用量 0 元 200 則 不可加購
中用量 800 元，11 月 1 日起 1,000 元 3,000 則 不可加購
高用量 1,200 元，11 月 1 日起 1,400 元 6,000 則 可加購
實際價格以 LINE 官方最新公告為準。
試算：150 位好友的業務員
使用方式 每月大約則數 適合方案
只用服務提醒（繳費、生日、週年） 約 40 到 60 則 輕用量，免費
服務提醒，加上每月群發 1 次 約 200 則上下 接近免費上限，建議中用量
服務提醒，加上每月群發 2 到 4 次 約 350 到 650 則 中用量
每位客戶一年大約會收到 3 到 5 則服務通知，平均到每個月很少。真正用掉額度的是群發。
系統幫你顧好額度
隨時看得到本月已發幾則、還剩多少額度。
額度快用完時，自動暫停行銷推播，把額度留給繳費和理賠通知。
訊息發不出去或客戶封鎖時，自動轉成你行事曆上的待辦。
帳號與資料

帳號是你的，規範也替你想好了

帳號歸屬
LINE 官方帳號屬於你本人，好友名單跟著帳號走。我們以管理員身分協助設定與維護。
客戶同意
客戶綁定時會勾選同意接收服務通知，系統留存同意時間。
敏感資料
病歷、身分證影本、保單內容這類資料，不透過 LINE 聊天室收取，改走公司正式管道。
招攬規範
自動訊息模板可以先送所屬公司確認，符合規範再啟用，之後內容不變就不用重複送審。
理賠說明
理賠小幫手提供流程與文件資訊，理賠結果以保險公司審核為準。
常見問題

你可能會想問的

我不太會用電腦，可以用嗎？
可以。串接和設定都由我們處理，你日常要做的就是看提醒、回客戶訊息、更新客戶狀態。
原本的客戶要一個一個加嗎？
不用。既有名單可以整批匯入 CRM，再傳綁定連結給客戶，客戶點一下就完成配對。
客戶會不會覺得被打擾？
系統預設只發服務通知，行銷推播的頻率由你決定。每一條自動提醒都可以自己開關、調整提前天數。
可以中途換方案嗎？
可以，從下一個計費週期開始生效。
如果之後不續用呢？
LINE 官方帳號和好友名單本來就是你的，停止服務後帳號照常可以使用，只是自動化功能會停止。

開始建立你的專屬 LINE 服務系統

開通設定費 NT$1,500，月費 NT$590 起。準備好你的 LINE 帳號，十分鐘完成你這邊的設定，剩下的交給我們。

聯絡窗口
[聯絡人姓名]
LINE
[LINE ID]
電話
[聯絡電話]
CJLEAD 競爭教育中心
全面柏回｜翻轉思維